ELI LILLY ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE LA CORPORACIÓN ICOS

19 de octubre del 2006 | por Rodolfo Serralde Solórzano

· Esta adquisición representa la completa propiedad de Cialis por parte de Lilly
· La adquisición se calcula en $2.1 billones de dólares, generando ganancias a partir del 2008.

Eli Lilly y Compañía anunció en días pasados la firma del acuerdo para la adquisición de la empresa ICOS Corporation, con sede en Bothell, Washington. Bajo los términos del acuerdo, Lilly adquirirá todas las participaciones más sobresalientes de las acciones comunes de ICOS, a un precio de $32 dólares por acción, haciendo un total de aproximadamente $2.1 billones de dólares.

Desde 1998, Lilly e ICOS han sido socios a través de la sociedad Lilly ICOS LLC, la unión comercial con la compañía que fabrica, comercializa y vende Cialis® (tadalafil). Sucesivamente lanzada al mercado en 2003, Tadalafil es un inhibidor de la Fosfodiesterasa No. 5 que se administra por vía oral para el tratamiento de la disfunción eréctil, que está disponible en más de 100 países.

Es líder en ventas en más de 13 países incluyendo: Francia, Venezuela, Arabia Saudita y Brasil, entre otros. Tadalafil ha logrado más del 25 por ciento del mercado de la disfunción eréctil en los Estados Unidos, generando ventas a nivel mundial de $456 millones en los primeros seis meses de 2006, lo que representa un crecimiento del 34 por ciento sobre la primera mitad de 2005.

En México, las ventas se incrementaron en un 65%, tres veces más de lo que creció el mercado de Disfunción Eréctil durante 2005 y para el 2006, prevé duplicar el crecimiento del mercado con un incremento en sus ventas del 38%.

“En Lilly estamos muy contentos de poder contar con la propiedad total de Tadalafil y poder continuar proporcionando los beneficios de este medicamento a los hombres que padecen disfunción eréctil” comentó Sidney Taurel, Presidente y CEO de Eli Lilly. “Hemos tenido una relación muy exitosa y productiva con nuestros socios de ICOS y estamos ansiosos de tomar este siguiente paso. Con la total propiedad de Cialis, nosotros podremos realizar eficiencias operativas en el desarrollo, promoción y venta subsecuentes de este importante producto. Estamos seguros que esta adquisición incrementará las ganancias de la compañía, así como la tasa de crecimiento de las ganancias reales a partir del año 2008.

Agregó Taurel, “Esta transacción proporciona beneficios financieros y operativos a Lilly, al mismo tiempo que proporciona un valor sustancial a los accionistas tanto de Lilly como de ICOS. También buscamos continuar desarrollando el potencial comercial de tadalafil, a través de la aprobación de nuevas indicaciones. Nuestra larga relación nos permitirá una mejor integración de las operaciones que atenderán las necesidades de los pacientes, empleados y a las operaciones del negocio que serán impactadas.”

Paul Clark, Director General, Presidente y Director Ejecutivo de ICOS, comentó, “Nuestra gente talentosa hizo crecer a ICOS a lo largo de 17 años, hasta ser una de las tres compañías líderes en biotecnología en los Estados Unidos. Durante este proceso, colaboraron para crear y comercializar uno de los pocos fármacos revolucionarios que han tenido su origen en la biotecnología. La adquisición de Lilly, nuestro socio más estrecho durante casi una década, capitaliza una evolución financiera para nuestros accionistas.”

El comité de directores de ICOS votó unánimemente para aprobar el acuerdo de integración. Se espera que la transacción sea concluida a finales de 2006 o principios de 2007. El cierre de las negociaciones al recibirse la aprobación de los accionistas de ICOS, será liberada de acuerdo al Acta de Mejorías Fiduciarias de Hart-Scott-Rodino y algunas otras condiciones para el cierre de la negociación.

La compañía espera que el impacto de incluir las operaciones de ICOS en sus resultados financieros, diluyan moderadamente las ganancias en los inicios de 2007. Sin embargo a principios de 2008, la compañía espera que la adquisición contribuya a las ganancias y a generar un flujo de efectivo positivo.