LOGRA UNIFIN EXITOSA COLOCACIÓN DE DEUDA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

28 de septiembre del 2016 | por Top Management

∙ Reafirma UNIFIN su estrategia de Crecimiento, Rentabilidad, y Sanidad Financiera.

Con el objetivo de mejorar los costos de financiamiento de su deuda, así como contar con un mejor perfil de vencimiento de la misma, UNIFIN realizó exitosamente el pasado 22 de septiembre la colocación de un nuevo Bono Global con vencimiento al 27 de septiembre de 2023 mismo que pagará una tasa de interés anual del 7.25% la cual se amortizará de manera semestral los meses de marzo y septiembre de cada año.

Este nuevo Bono ha quedado totalmente cubierto junto con los intereses que devengará, en virtud de un Full Cross Currency SWAP (Cobertura de tasa y tipo de cambio) que permite que la deuda, junto con sus intereses se pague en moneda nacional y a tasa fija, lo que respresenta un importante logro y ahorro para la institución.

El monto de la colocación del nuevo Bono ascendió a USD $400 millones, paralelamente UNIFIN llevó a cabo una Oferta Pública de Compra de las Notas Senior de su Bono anterior con vencimiento para el año 2019 y obtuvo una exitosa respuesta del 85% de los tenedores de dichas Notas que aceptaron inmediatamente la Oferta de Recompra, con lo que se redimieron $311 millones USD de los $360 millones USD que tenía como importe el citado bono colocado en el año de 2014.

Cabe destacar que con esta colocación de su nuevo Bono, UNIFIN se ha convertido en un participante exitoso y recurrente en la colocación de capital y deuda en los mercados internacionales (Bono Global 2014, IPO 2015, Nuevo Bono Global 2016); en esta ocasión, en la escala internacional, S&P otorgó la calificación “BB” y Fitch Ratings igualmente la calificación “BB” para el referido Bono Global, el cual quedó listado en el Luxembourg Stock Exchange. En la escala local, las calificaciones de UNIFIN son: por parte de Fitch A(Mex) y por parte de S&P “mxA”. Lo anterior representa una fuerte solidez y sanidad financiera de esta emisora mexicana.

La operación de colocación de este Bono Global se ha llevado a cabo bajo la Regla 144A/RegS siendo Credit Suisse el Coordinador Global de la colocación. Como intermediarios colocadores de la operación fungieron Credit Suisse Securities (USA) LLC, Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC.

UNIFIN es una institución financiera 100% mexicana, fundada en 1993 y de acuerdo con el último informe emitido por “The Alta Group” en noviembre de 2014, es la arrendadora independiente (no bancaria) líder en América Latina y en 2006 fue la primera entidad financiera en bursatilizar con gran éxito su cartera de arrendamiento puro en la BMV.

UNIFIN ha sido reconocida por las calificadoras internacionales Standard & Poor’s, Fitch Ratings y HR Ratings por mantener un muy bajo índice de cartera vencida.

En los últimos 13 años UNIFIN ha multiplicado más de 100 veces su cartera de crédito manejando al 30 de junio de 2016 Activos Totales por más de 32 mil millones de pesos.

Liga de interés:

www.unifin.com.mx