NII HOLDINGS Y TELEVISA ACUERDAN UNA INVERSIÓN DE TELEVISA EN NEXTEL MEXICO

17 de febrero del 2010 | por Rodolfo Serralde Solórzano

∙ La alianza posiciona a NII Holdings y Televisa para ofrecer nuevos e innovadores servicios, así como servicios empaquetados a clientes en México.

NII Holdings, Inc. [NASDAQ: NIHD] y Grupo Televisa, S.A.B. [BMV:TLEVISA CPO; NYSE:TV] anunciaron el día de ayer que han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual Televisa adquirirá una participación accionaria en la subsidiaria de NII Holdings con operaciones en México, Comunicaciones Nextel de Mexico, S.A. de C.V. Bajo los términos del acuerdo, Televisa invertirá US$1.44 mil millones en efectivo por una participación del 30 por ciento en el capital de Nextel México, lo cual refleja un valor implícito de Nextel México previo a la inversión de US$4.3 mil millones. Televisa tendrá una opción de compra para adquirir un 7.5 por ciento adicional en Nextel México que podrá ejercer en el tercer o cuarto aniversario del cierre de la inversión inicial. NII Holdings mantendrá el remanente del capital de Nextel México y el equipo de trabajo de Nextel México encabezado por Peter Foyo continuará administrando la operación de telefonía móvil.

La combinación de los servicios diferenciados de telefonía móvil que ofrece Nextel México junto con la programación líder en el mercado, contenido y múltiples canales de distribución de Televisa, así como los recursos con los que cuenta a través de sus negocios de cable y televisión vía satélite, posicionarán a la nueva entidad para poder ofrecer una amplia gama de servicios innovadores de telecomunicaciones y entretenimiento. Esta nueva oferta podría incluir el primer paquete de servicios convergentes de quadruple-play, incluyendo telefonía móvil, televisión, internet de banda ancha y telefonía fija, así como servicios convergentes innovadores diseñados para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas, compañías grandes y clientes residenciales. Esta oferta de servicios se construirá sobre las capacidades únicas de ambas compañías y posicionarán las marcas de Televisa y Nextel como las principales en el mercado de la televisión de paga y servicios móviles en México.

“Estamos muy entusiasmados de avanzar en esta nueva asociación con Televisa, no sólo por las nuevas oportunidades que se crean para nuestro negocio de telefonía móvil en México, sino también por el potencial que representa en la transformación de nuestro negocio para el futuro” comentó Steve Dussek, Presidente y Director General de NII Holdings. “Creemos que la poderosa combinación de la experiencia que tiene NII Holdings en el mercado de la telefonía móvil junto con la extensa oferta de Televisa en televisión abierta, programación, contenido, internet de banda ancha y telefonía fija, creará una oportunidad sin igual para ofrecer a clientes en México la más amplia gama de servicios de comunicaciones de alta calidad. La inversión de Televisa en Nextel México es prueba del valor que ha creado nuestro equipo de trabajo en México y posicionará a Nextel México para lograr sus planes de adquisición de espectro en la próxima licitación. Si el resultado de la licitación es exitoso, se desarrollará y desplegará una red 3G con el objetivo de continuar creciendo de manera rentable en el futuro” añadió.

“A través de esta asociación tendremos acceso a una importante plataforma, un equipo experimentado, y un historial de desempeño sólido en el mercado Mexicano de telecomunicaciones” comentó Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Televisa. “Existen sinergias significativas entre los servicios móviles de Nextel México y nuestra extensa base de suscriptores de televisión de paga. Con esta asociación podremos ofrecer a nuestra base de clientes la primera oferta quadruple-play en México, sentando las bases de una estrategia de medios y telecomunicaciones exitosa e integrada. Adicionalmente, los diversos activos de Televisa le permitirán a Nextel México contar con plataformas de publicidad y estrategias de mercadeo incomparables”.

Elementos clave de la transacción

• Televisa adquirirá una participación accionaria del 30 por ciento en Nextel México por un monto de US$1.44 mil millones.

– El valor implícito de Nextel México, antes de la inversión, es de US$4.3 mil millones.
– Inversión inicial de US$1.14 mil millones y el resto de la inversión se hará en anualidades iguales.

• Televisa tendrá la opción de adquirir una participación adicional de 7.5 por ciento del capital de Nextel México en el tercer o cuarto aniversario del cierre de la inversión inicial, al valor de mercado de Nextel México al momento del ejercicio de la opción.

• Televisa tendrá el derecho de designar dos de seis miembros del consejo de administración de Nextel México y tendrá el derecho de aprobar decisiones significativas específicas, transacciones y eventos corporativos.

• NII Holdings retendrá el 70 por ciento del capital de Nextel México y designará los cuatro miembros del consejo de administración restantes.

• El acuerdo de inversión abre la oportunidad para la negociación de acuerdos comerciales entre Nextel México y Televisa, así como sus afiliadas, para ofrecer servicios innovadores de valor agregado y servicios empaquetados que capitalicen la amplia programación y contenido de Televisa, sus canales de distribución y redes, y la extensa infraestructura de red de telefonía móvil de Nextel y experiencia en la operación de la misma.

La inversión de Televisa y otras transacciones contempladas en el acuerdo de inversión están sujetas a la adquisición de un monto determinado de espectro por parte del consorcio Nextel/Televisa en la próxima licitación de espectro a llevarse a cabo en México, así como otras condiciones de cierre de rutina.